Black Belt

Im Jahr 1932 übernehmen korrupte japanische Militärs in der besetzten Mandschurei die Karateschulen. Die Schule von Kyushu, in der man Karate als Meditation lehrt, wird geschlossen. Die Schüler gehen nun eigene Wege. Taikan tritt in den Militärdienst ein und wird zum Handlanger eines kriminellen Obristen. Giryu schließ sich den Bauern an. Plötzlich stehen beide sich als Feinde gegenüber.