Zwei Mädchen aus Wales und die Liebe zum Kontinent

Paris, um 1900: Der Franzose Claude macht die Bekanntschaft der Engländerin Ann, die den Studenten nach Wales einlädt. Dort trifft er Anns Schwester Muriel, in die er sich verliebt. Über sieben Jahre entwickelt sich eine Dreiecksgeschichte, die von Trennungen, Reisen und Todesfällen geprägt ist. Sie verfügen, dass sich Claude und Muriel ein Jahr lang nicht sehen dürfen. Claude will in Paris auf Muriel warten, doch bald erliegt er den Verlockungen der Freizügigkeit.