Wenn der Vater mit dem Sohne

Als seine Mutter Gerti (Waltraut Haas) nach Amerika geht, lässt sie den kleinen Ulli (Oliver Grimm) bei dem ehemaligen Clown Teddy (Heinz Rühmann) zurück, der seit dem Tod seines eigenen Sohnes einen Zauberartikel-Laden betreibt. Teddy blüht mit der Aufgabe auf und überlegt sogar, erneut als Musikclown im Zirkus aufzutreten. Da kehrt Gerti zurück, um ihren Sohn zu holen.