Der große Blonde mit dem schwarzen Schuh

François ist nur ein harmloser Orchestermusiker, aber durch einen verwirrenden Schachzug französischer Agenten wird er zum Spion. Während er mit seinem Geigenkasten, in dem seine Beobachter eine Knarre vermuten, durch Paris irrt, gibt ihnen ein Rätsel nach dem anderen auf. Seine schusseligen Aktionen halten sie natürlich stets für raffinierte Manöver.